中信證券股份有限公司關于

          北京北斗星通導航技術股份有限公司

  使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目

(資料圖)

                      的核查意見

   中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構”）作為北京北斗

星通導航技術股份有限公司（以下簡稱“北斗星通”或“公司”）持續(xù)督導的保薦機

構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023

年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)

范運作》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關規(guī)定，對北斗星通使用部分募集資

金向全資子公司和芯星通科技（北京）有限公司（以下簡稱“和芯星通”）增資

以實施募投項目事項進行了審慎盡職調(diào)查，具體情況如下：

   一、募集資金基本情況

   （一）募集資金到賬情況

   經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意北京北

斗星通導航技術股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》

                           （證監(jiān)許可〔2023〕

集資金凈額為 931,075,896.25 元。上述資金已于 2023 年 6 月 30 日全部到賬，并

經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具了大華驗字[2023]000399 號《驗

資報告》。公司已開設募集資金專項賬戶并簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議,對募集資金

進行專戶存儲和管理。

   （二）募投項目基本情況

   公司本次募集資金扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：

                                               單位：萬元

                                                         調(diào)整后擬按

序                    實施主                    擬使用募集

         項目名稱               投資總額                         募集資金凈

號                     體                     資金金額

                                                         額投入金額

     面向綜合 PNT 應用的北

     及產(chǎn)業(yè)化項目

     車載功能安全高精度北

     及產(chǎn)業(yè)化項目

        合計            -     144,594.21       94,500.00    93,107.59

     二、本次增資的基本情況

     根據(jù)公司《2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集說明書》披露的募集資

金項目及募集資金使用計劃，公司本次募投資項目之“面向綜合 PNT 應用的北

斗/GNSS SoC 芯片研制及產(chǎn)業(yè)化項目”及“車載功能安全高精度北斗/GNSS SoC

芯片研制及產(chǎn)業(yè)化項目”的實施主體為公司全資子公司和芯星通，公司使用募集

資金人民幣 36,725.06 萬元及其利息（利息的具體金額以實際結轉(zhuǎn)時募集資金專

戶余額為準）向和芯星通增資。

     本次增資金額為 5,000 萬元，全部計入和芯星通資本公積。該等資金到位后

將用于和芯星通募投項目后續(xù)建設，具體如下：

序號               項目名稱                       募集資金分配金額（萬元）

      面向綜合 PNT 應用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及

      產(chǎn)業(yè)化項目

      車載功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及產(chǎn)

      業(yè)化項目

                合計                                         5,000.00

     本次增資前后，和芯星通均為公司全資子公司，公司均持有其 100%股權。

     本次交易系公司對全資子公司增資，不構成關聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)

重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形，無需提交股東大會審議，不會對公司

財務及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響。

     三、本次增資對象的基本情況

  企業(yè)名稱：和芯星通科技（北京）有限公司

  成立日期：2009 年 3 月 13 日

  注冊資本：33,479.2371 萬元

  注冊地址：北京市海淀區(qū)豐賢東路 7 號北斗星通大廈 A301 室

  統(tǒng)一社會信用代碼：91110108686900942M

  法定代表人：周儒欣

  主營業(yè)務：研發(fā)高性能衛(wèi)星定位與多元融合核心算法、高集成度芯片

  股東及持股情況：公司持有和芯星通 100%股權

  最近一年一期財務數(shù)據(jù)：

                                                     單位：萬元

  項目      2023 年 6 月 30 日（未審計）        2022 年 12 月 31 日（經(jīng)審計）

總資產(chǎn)                      112,376.47                  96,452.90

凈資產(chǎn)                      79,918.73                   70,421.95

  項目       2023 年 1-6 月（未審計）             2022 年度（經(jīng)審計）

營業(yè)收入                     31,346.84                   67,930.32

凈利潤                        9,000.27                  16,945.67

  四、本次增資對公司的影響

  公司基于募集資金使用計劃實施的需要，根據(jù)募投項目建設進度，通過分期

增資方式向募投項目實施主體和芯星通撥付募集資金，有利于保障募投項目順利

實施，提高募集資金使用效率，符合公司本次募集資金使用計劃，未改變募集資

金的投資方向和項目建設內(nèi)容，符合公司及股東利益。

  五、本次增資后對募集資金的管理

  公司將根據(jù)募投項目的實施進度，分步向和芯星通增資，增資款項將存放于

上述募投項目實施主體開立的募集資金專項賬戶中，只能用于對應募投項目的實

施工作，未經(jīng)公司董事會和股東大會同意，不得用于其他用途。

  公司及和芯星通、保薦機構、開戶銀行已簽訂募集資金三方或四方監(jiān)管協(xié)議，

并嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司募

集資金管理制度的規(guī)定實施監(jiān)管。公司將根據(jù)相關事項進展情況，嚴格按照相關

法律的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務。

   六、本次增資履行的審批程序及相關意見

  公司本次向全資子公司和芯星通增資 5,000 萬元，增資金額占公司最近經(jīng)審

計的凈資產(chǎn) 1.15%，屬公司董事會審批范圍。

  （一）董事會審議情況

  公司于 2023 年 7 月 28 日召開第六屆董事會第三十次會議，審議通過了《關

于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司使用

募集資金人民幣 5,000.00 萬元向“面向綜合 PNT 應用的北斗/GNSS SoC 芯片研

制及產(chǎn)業(yè)化項目”及“車載功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及產(chǎn)業(yè)化項

目”的實施主體和芯星通進行增資以實施上述募投項目。

  （二）監(jiān)事會審議情況

  公司于 2023 年 7 月 28 日召開第六屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過了

《關于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司

使用募集資金人民幣 5,000.00 萬元向“面向綜合 PNT 應用的北斗/GNSS SoC 芯

片研制及產(chǎn)業(yè)化項目”及“車載功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及產(chǎn)業(yè)

化項目”的實施主體和芯星通進行增資以實施上述募投項目。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司通過分期增資方式使用部分募集資金向全資子公

司增資以實施募投項目，有利于保障募投項目的有效實施，符合募集資金使用安

排，不存在變相改變募集資金用途及損害公司、股東特別是中小股東利益的情形。

監(jiān)事會同意公司使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的事項。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司使用募集資金向募投項目實施主體增資，有利于募投項

目的有效實施，符合全體股東利益，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東

利益的情形。上述事項符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司

募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關規(guī)定，未與公司募集資金投資項目的實

施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資

金用途和損害股東利益的情形。該事項已按照相關規(guī)定履行了相關決策程序，決

策程序符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

同意本次使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目。

  七、保薦機構核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構認為：公司使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募

投項目事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表明確同意意見，

履行了必要的決策程序。公司本次使用部分募集資金向募投項目實施主體和芯星

通增資，有利于保障募投項目的順利實施，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，符合募集資金使用計劃及

公司發(fā)展規(guī)劃，符合公司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損

害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，保薦機構對公司使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目

無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于北京北斗星通導航技術股份有限

公司使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見》之簽字蓋

章頁）

保薦代表人：

         張國軍          王希婧

                          中信證券股份有限公司

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