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目???錄一、以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告…第?1—2?頁二、以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明…第?3—4?頁三、?資質(zhì)附件………………………………………………………第?5—8?頁??（一）本所營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件?………………………………………第?5?頁??（二）本所執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件?………………………………………第?6?頁??（三）簽字注冊會計師執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件?………………………第?7-8?頁????????關(guān)于賽恩斯環(huán)保股份有限公司?以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的?????????????????鑒證報告???????????????天健審〔2022〕1-1475?號賽恩斯環(huán)保股份有限公司全體股東：??我們鑒證了后附的賽恩斯環(huán)保股份有限公司（以下簡稱賽恩斯公司）管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明》。??一、對報告使用者和使用目的的限定??本鑒證報告僅供賽恩斯公司為以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的自籌資金之目的使用，不得用作任何其他目的。??二、管理層的責(zé)任??賽恩斯公司管理層的責(zé)任是提供真實、合法、完整的相關(guān)資料，按照《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022?年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15?號）和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》（上證發(fā)〔2022〕14?號）的要求編制《以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明》，并保證其內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。??三、注冊會計師的責(zé)任??我們的責(zé)任是在實施鑒證工作的基礎(chǔ)上對賽恩斯公司管理層編制的上述說?????????????????第?1?頁?共?8?頁????????????????????賽恩斯環(huán)保股份有限公司?????以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明?????根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15?號）和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》（上證發(fā)〔2022〕14?號）的規(guī)定，將本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的具體情況專項說明如下。?????一、募集資金基本情況?????根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意賽恩斯環(huán)保股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2166?號），本公司由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票?23,706,667?股，發(fā)行價為每股人民幣?19.18?元，共計募集資金?454,693,873.06?元，坐扣承銷和保薦費用薦有限責(zé)任公司于?2022?年?11?月?22?日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另扣除保薦費、律師費、審計及驗資費用、法定信息披露、發(fā)行手續(xù)費及其他費用、印花稅等與發(fā)行權(quán)益性證券?直?接?相?關(guān)?的?新?增?外?部?費?用?24,168,716.64?元?后?，?公?司?本?次?募?集?資?金?凈?額?為并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2022〕1-132?號）。?????二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況?????本公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：??????????????????????????????????????????????????????金額單位:人民幣萬元???????????????????????????????????????募集資金???????????????項目備案?項目名稱??????????????????????總投資額????????????????????????????????????????投資額??????????????或核準(zhǔn)文號長沙賽恩斯環(huán)保工程技術(shù)有限公司成套環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)基地建設(shè)項目???????????????????????????第?3?頁?共?8?頁賽恩斯環(huán)保股份有限公司研發(fā)中心擴建項目補充流動資金項目?????????????????7,433.19??????7,433.19?合????計??????????????????25,000.00????25,000.00?????三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況?????截至?2022?年?12?月?12?日，本公司的全資子公司長沙賽恩斯環(huán)保工程技術(shù)有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資金額為?999,847.18?元，具體情況如下：?????????????????????????????????????????????????????金額單位:人民幣萬元??????????????????????????????????????????????自籌資金實際投入??????????占總投資的?項目名稱???????????????????????總投資額?????????????????????????????????????????????????金額?????????????比例（%）長沙賽恩斯環(huán)保工程技術(shù)有限公司成套環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)基地建設(shè)項目賽恩斯環(huán)保股份有限公司研發(fā)中心擴建項目補充流動資金項目???????????????????????7,433.19?合????計???????????????????????25,000.00?????????????????99.98????????0.40?????四、自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用情況?????截至?2022?年?12?月?12?日，本公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用金額為?5,619,094.00元，具體情況如下：?????????????????????????????????????????????????????金額單位:人民幣萬元???????????????????????????????????????????????????以自籌資金預(yù)先支付?項????目????????????發(fā)行費用總額（不含稅）??????????????????????????????????????????????????發(fā)行費用金額（不含稅）承銷及保薦費用?????????????????????????3,401.62???????????????????????????273.58審計及驗資費用?????????????????????????1,203.40???????????????????????????200.00律師費用?????????????????????????????????492.13?????????????????????????42.45信息披露費用???????????????????????????????339.62發(fā)行手續(xù)費及其他費用???????????????????????????108.14?????????????????????????45.87?合????計?????????????????????????5,544.91???????????????????????????561.91???????????????????????????????????????????????????賽恩斯環(huán)保股份有限公司???????????????????????????????????????????????????二〇二二年十二月二十日?????????????????????????第?4?頁?共?8?頁僅為賽恩斯環(huán)保股份有限公司?IPO?募集資金置換之目的而提供文件的復(fù)印件，僅用于說明天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合?法?經(jīng)?營???未經(jīng)本所???書面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方傳送或披露。????????????????????????????第?5?頁?共?8?頁僅為?賽恩斯環(huán)保股份有限公司?IPO?募集資金置換???之目的而提供文件的復(fù)印件，僅用于說明天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有執(zhí)業(yè)資質(zhì)?未經(jīng)本所???書面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方傳送或披露。?????????????????????????????第?6?頁?共?8?頁僅為?賽恩斯環(huán)保股份有限公司?IPO?募集資金置換?之目的而提供文件的復(fù)印件，僅用于說明?劉紹秋是中國注冊會計師未經(jīng)本人書面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方傳送或披露。??????????????????第?7?頁?共?8?頁僅為?賽恩斯環(huán)保股份有限公司?IPO?募集資金置換?之目的而提供文件的復(fù)印件，僅用于說明?薛志娟是中國注冊會計師未經(jīng)本人書面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方傳送或披露。????????????????第?8?頁?共?8?頁

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