證券代碼：603176        證券簡稱：匯通集團                   公告編號：2022-090

(相關(guān)資料圖)

              匯通建設(shè)集團股份有限公司

              公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

           網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告

        保薦機構(gòu)（主承銷商）

                 ：申港證券股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 重要內(nèi)容提示：

本次發(fā)行配售結(jié)果情況匯總?cè)缦拢?/p>

              中簽率/配  有效申購數(shù)量                實際配售數(shù)     實際獲配金

   類別

              售比例（%）  （手）                  量（手）      額（元）

  原股東               100          186,194    186,194 186,194，000

網(wǎng)上社會公眾投資者     0.00161138 10,786,165,006     173,806 173,806，000

 網(wǎng)下機構(gòu)投資者              -                -         -            -

        合計                10,786,351,200    360,000 360,000,000

  匯通建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱“匯通集團”或“發(fā)行人”）和申港證

券股份有限公司（以下簡稱“申港證券”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）根據(jù)《中華

人民共和國證券法》、            （證監(jiān)會令[第 163 號]）、

         《上市公司證券發(fā)行管理辦法》              《證券

發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第 144 號]）、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》（證監(jiān)

會令[第 178 號]）、《上海證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行實施細則（2018

年修訂）》

    （上證發(fā)[2018]115 號）

                   （以下簡稱“《實施細則》”）、

                                 《上海證券交易所證券

發(fā)行上市業(yè)務指引（2018 年修訂）》

                  （上證發(fā)[2018]42 號）、

                                 《上海證券交易所證券發(fā)

行與承銷業(yè)務指南第 2 號——上市公司證券發(fā)行與上市業(yè)務辦理》

                              （上證函[2021]323

號）等相關(guān)規(guī)定組織實施本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“匯

通轉(zhuǎn)債”）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“匯通轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113665”。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2022 年 12 月 14 日，T-1 日）收

市后中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）

登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售

部分）通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資

者發(fā)行。請投資者認真閱讀本公告及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《實施

細則》。

  本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在

手整數(shù)倍的可轉(zhuǎn)債，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資

者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任，由

投資者自行承擔。根據(jù)中國結(jié)算上海分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認購的最小單位為 1

手。網(wǎng)上投資者放棄認購的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

本次發(fā)行數(shù)量的 70%時，或當原股東優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認購

的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）將

協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證券監(jiān)督管理委員會報告，如果中止發(fā)

行，公告中止發(fā)行原因，并在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

  本次發(fā)行認購金額不足 36,000.00 萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷

基數(shù)為 36,000.00 萬元，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的 30%。當包銷比例

超過本次發(fā)行總額的 30%時，保薦機構(gòu)（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風險評估程序，

并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證券

監(jiān)督管理委員會報告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇

機重啟發(fā)行。

國結(jié)算上海分公司收到棄購申報的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）

內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購。放棄認購的次數(shù)按照投資

者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的次數(shù)合并計算。

  匯通集團本次公開發(fā)行36,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購

已于2022年12月15日（T日）結(jié)束。根據(jù)2022年12月13日（T-2日）公布的《匯通建

設(shè)集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》

                        （以下簡稱“《發(fā)行公告》”），

本公告一經(jīng)刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息?，F(xiàn)將本次匯通轉(zhuǎn)債

發(fā)行申購結(jié)果公告如下：

一、總體情況

  匯通轉(zhuǎn)債本次發(fā)行36,000萬元，發(fā)行價格為100元/張，共計360萬張（36萬手），

本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2022年12月15日（T日）。

二、發(fā)行結(jié)果

  根據(jù)《發(fā)行公告》，本次匯通轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為 36,000.00 萬元，向股權(quán)登記日收

市后登記在冊的持有發(fā)行人股份的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含

原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的

方式進行，最終的發(fā)行結(jié)果如下：

  根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的匯通轉(zhuǎn)

債為186,194,000元（186,194手），約占本次發(fā)行總量的51.72%。

   本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的匯通轉(zhuǎn)債為173,806,000元

（173,806手），約占本次發(fā)行總量的48.28%，網(wǎng)上中簽率為0.00161138%。

   根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上申購有效申購戶數(shù)為10,832,841戶，

有 效 申 購 數(shù) 量 為 10,786,165,006 手 ， 即 10,786,165,006,000 元 ， 配 號 總 數(shù) 為

   發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將在2022年12月16日（T+1日）組織搖號抽簽

儀式，搖號中簽結(jié)果將于2022年12月19日（T+2日）在《上海證券報》及上交所網(wǎng)

站（http://www.sse.com.cn）上公告。申購者根據(jù)中簽號碼，確認認購可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，

每個中簽號只能購買1手（即1,000元）匯通轉(zhuǎn)債。

   本次發(fā)行配售結(jié)果匯總?cè)缦拢?/p>

                   中簽率/配售       有效申購數(shù)量           實際配售數(shù)量     實際獲配金額

      類別

                   比例（%）         （手）               （手）        （元）

   原股東                 100         186,194        186,194   186,194,000

網(wǎng)上社會公眾投資者          0.00161138   10,786,165,006    173,806   173,806,000

       合計                       10,786,351,200    360,000   360,000,000

四、上市時間

   本次發(fā)行的匯通轉(zhuǎn)債上市時間將另行公告。

五、備查文件

   有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請投資者查閱發(fā)行人于2022年12月13日（T-2日）在

《上海證券報》上刊登的《匯通建設(shè)集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

集說明書摘要》和《發(fā)行公告》，投資者亦可到上交所網(wǎng)站（http:/www.sse.com.cn）

查詢募集說明書全文及有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料。

六、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

   （一）發(fā)行人：匯通建設(shè)集團股份有限公司

         住所地址：高碑店市世紀東路69號

        電話：0312-5595218

        聯(lián)系人：吳玥明

   （二）保薦機構(gòu)（主承銷商）：申港證券股份有限公司

        住所地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道1589號長泰國際金融

大廈16/22/23樓

        電話：021-20639435

        聯(lián)系人：資本市場部

                               發(fā)行人：匯通建設(shè)集團股份有限公司

                          保薦機構(gòu)（主承銷商）：申港證券股份有限公司

（本頁無正文，為《匯通建設(shè)集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽

率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》之蓋章頁）

                    發(fā)行人：匯通建設(shè)集團股份有限公司

                             年   月   日

（本頁無正文，為《匯通建設(shè)集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽

率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》之蓋章頁）

               保薦機構(gòu)（主承銷商）：申港證券股份有限公司

                             年   月   日

查看原文公告